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大北农2013年饲料销量387万吨增长59.1%

2020-01-20 点击:1300

北京大北农科技集团有限公司

2013年度报告摘要

证券代码:证券缩写:大北农(,古巴)公告编号。2014-016

1。重要说明

年度报告摘要来自年度报告全文。投资者应仔细阅读年报全文,年报也公布在中国证监会指定的网站上,如深交所网站。

公司简介

二、主要财务数据及股东变动

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变动及会计差错更正而追溯调整或重述上一年度的会计数据

是√否

注:报告期内,公司实施了资本公积金转换以增加股本,因此公司根据《会计准则》的相关规定,按照最近一次股权调整报告了最近3年的基本每股收益和稀释每股收益。

(2)前十名股东持股清单

(3)以框图

3的形式披露公司与实际控制人的产权和控制关系。管理讨论与分析

(1)基本情况回顾

1。2013年总体情况。公司下游生猪价格持续走低,饲料企业经营压力进一步加大,公司抓住工业发展新机遇。我们进一步加强了品牌、团队、市场和产品的发展。我们采用“商业财富共同体(Business Wealth Community)”作为合作模式,实施“智慧大北方农业计划”,改变与行业内优秀经销商、农业企业和农民的合作关系。我们还不断完善专业营销户和大中型农业企业综合服务,为他们提供创业文化、团队培训、企业运营、产品技术、信息信息、管理咨询、运营资金、信息化建设等多种支持和服务。在这些措施的综合影响下,公司在销售增长、客户结构、市场份额、人才队伍和经营业绩方面取得了长足的进步。2013年,销售总额.124亿元,同比增长56.60%,营业利润9290.922亿元,同比增长15.17%。母公司净利润7693.124亿元,同比增长13.93%。

公司不仅努力做好市场服务,提高当年业绩,还投入了更多的资源和精力来拓展未来几年持续快速发展的空间。2013年是该行业发展相对缓慢的一年。公司利用自身的发展机制和团队管理,广泛吸收行业优秀的技术、管理和推广服务人才。报告期内,公司新增员工12,823人。年末,员工总数达到人,同比增长98.40%。研发投资继续保持较高水平。2013年,研发投入.22万元,比上年增长.5万元,增幅43.52%。工厂建设等长期资产投资方面,2013年公司投资总额为.13亿元,比上年增加.66万元,增幅为58.65%。固定资产等长期资产投资大幅增加,2013年公司资产折旧及相关摊销费用相应增加6459.3万元。此外,该公司还启动了一个拥有该行业优秀人才的合资模式。利用大北农业资本、品牌、管理和创业人才的优势,组建合资公司。它共同探索了新的发展模式,创造了公司的第二个品牌。2013年,成立了31家新的合资公司。大多数这些公司在创业期或业务运营的早期阶段都有较高的运营成本。2013年,所有合资公司的净利润为-6563万元。上述对团队、研发、生产能力和合资公司的大量投资将在短期内对公司业绩产生负面影响,并将极大影响公司2013年的利润。然而,从长远来看,这些投资将是公司继续发展的重要条件

C.在客户服务方面,通过“职业财富社区”计划的推广,各单位逐渐将其核心客户转变为共同发展的合作伙伴。截至今年年底,该公司的职业财富社区拥有近2000名成员。通过为合作伙伴提供创业理念、企业运营指导、团队人员、产品技术、业务信息、管理支持、财务支持、信息建设等综合服务,公司进一步提升了客户竞争力,增强了对客户的综合影响力。

d .在运营体系建设方面,公司大力推进“智慧大北方农业战略”,进一步简化内部业务流程,稳步推进集团传统业务模式O2O转型,目标是建立简化、专业化、信息化的高效运营体系。2013年,公司内部实施“工厂智能”和“商务沟通”计划,对外积极推进“智能养猪”和“智能金融”计划,取得长足进步。

在“智能养猪”方面,公司致力于提高农民的管理效率,建立以客户服务网络为核心,集产品、服务、学习、信息、疾病、管理、推广于一体的360度全方位养猪服务平台。今年,公司在“客户服务网络”上的营业额约为150亿元,约占公司总营业收入的90%。此外,超过1200家经销商和180家大型养猪户通过公司提供的“收入与销售”或“生猪管网”平台进行业务管理,有效提高了客户运营的企业性、信息化和智能化目标。

在“智能金融”方面,公司以互联网为基础,利用经销商和农民积累的信用数据,形成了一个可持续的、通用的农村商业金融服务体系。2013年,公司充分利用客户服务网络、收入分配、清管管网服务过程中积累的客户大数据,与公司业务人员和财务人员建立客户信用模型,形成客户信用评级。以此为平台,公司获得了3.2亿元小额银行贷款和大北农业为优质客户发放的12亿元贷款,缓解了公司核心用户在低迷市场发展中的财务困难,增强了他们的竞争力,保持了公司客户的粘性。在第三方结算方面,公司通过与中国银联广州“易浩联盟”的合作,将第三方支付平台绑定到大北农的客户服务网络平台。第三方结算金额超过90亿元,有效解决了银行网点少、结算不便、农村用户结算成本高的难题。

3。“研发”为了增强公司的科技创新能力,近年来,公司不断加大在微生物饲料、一系列大型乳猪产品、动物疫苗、生物育种、水稻和玉米新品种等方面的专项研发投资。2013年,公司R&D投资总额为4.亿元,比上年增长1.亿元,占公司最新经审计净资产的9.32%,占公司营业总收入的2.96%。

在研发投入不断增加的带动下,公司研发团队进一步壮大,研发条件良好,各种国家和省级认可成果不断增加,为公司未来的可持续发展奠定了坚实的基础。2013年,公司新增专利69项,其中发明专利18项,国家批准种子新品种5项,地区批准种子新品种9项。在区域试推广品种中,有22个玉米推广品种,其中7个国家级,38个水稻推广品种,其中11个国家级。

(2)主营业务分析

2013年,公司销售规模比上年大幅增长,营业总收入16,666,112,400元,同比增长56.60%,营业成本13,206,309,400元,同比增长58.01%,三项支出合计2,949,581元,同比增长70.64%,净营业201万元,同比下降24.88%

公司的主要业务收入主要来自饲料业务。2013年,公司饲料销售额达1556.7万元,比上年增长63.09%。饲料收入占主营业务收入的94.55%。饲料销售总量387.06万吨,比上年增长59.10%,其中猪饲料340.2万吨,比上年增长61.17%;反刍动物饲料21.55万吨,比上年增长20.63%;水产饲料14.93万吨,比上年增长53.90%;家禽饲料9.48万吨,比上年增长138.76%。2013年,公司在进一步改善客户结构和市场份额的同时,重点推广高端高附加值产品,如教学槽料、保育浓缩料、乳猪配合料、母猪浓缩料和猪饲料中的高比例预混料。2013年,上述重点产品销售额近80万吨,销售额近50亿元,分别占猪饲料总销售额的23.33%和34.93%。销售额和销售额分别同比增长65.90%和66.61%,高于饲料行业的平均增长率。

2013年,由于市场上种子供求失衡和特许种子的影响,公司今年的种子业务销售额下降更多。2013年,公司种子业务收入占主营业务收入的2.63%,种子销售1656.41万公斤,销售4.亿元,同比下降25.47%。其中,水稻种子销售收入.5万元,同比下降15.21%;玉米种子销售收入.8万元,同比下降40.43%。

2013年,公司移动保险业务收入占主营业务收入的比重为1.82%,移动保险销售额为3.亿元,同比增长47.07%,其中疫苗销售收入为1.亿元,同比增长57.04%。

2013年,公司综合毛利率为20.66%,比上年下降0.66个百分点。综合毛利率水平略有下降,主要是由于饲料行业收入快速增长,主营业务收入比重从去年的91.11%上升到今年的94.55%。种子、动物保护和植物保护业务的收入比例从去年的8.44%下降到5.03%。种子、动物保护和植物保护产品的毛利率远远高于饲料产品的平均毛利率,收入比例的下降在一定程度上降低了公司的综合毛利率水平。

(3)核心竞争力分析

2013,公司继续深化组织裂变、全面授权等创业发展机制,并在此基础上,进一步壮大和凝聚优秀的创业团队,坚持以“科技创新”为基础创办企业,致力于打造最具竞争力的农业综合服务企业。目前,公司已经在团队建设、技术产品创新和市场服务能力方面形成了核心竞争力。

1。“团队竞争力”受企业文化和创业机制的启发和影响,公司的人才优势和团队竞争力在行业中处于领先地位。公司拥有一支总人数超过人的创业团队,其中推广服务人员超过人,是行业内专业推广服务人员最多的企业之一。他们中的绝大多数是农业院校的毕业生。经过专业技术、产品知识、服务知识、企业文化等方面的系统培训,形成了一支专业、年轻、充满活力的竞争团队。长期活跃在县、乡、村一线市场,为经销商、农民和种植者提供专业技术服务,成为公司市场份额持续扩大的关键力量。该公司还拥有400多个独立的创业总经理团队。他们中的大多数人从基层做起,受到公司企业文化的培养。他们是公司培养的一代骨干,拥有自己的文化、平台和机制。此外,公司的金融服务团队发展迅速,拥有472名成员

公司致力于发展中国的高科技农业。依托公司国家企业技术中心、生物饲料工程国家重点实验室、大北农业生物技术中心、大北农业动物医学研究所等创新平台,利用近千名专职研发人员的不懈努力,通过自主研发、技术引进、科技成果转化或产学研合作,形成了中国一流的企业技术创新体系。此外,在新型复合添加剂预混料、新型微生物饲料添加剂、健康仔猪养殖营养饲料、杂交玉米和杂交水稻新品种、生物育种、动物病毒性疾病预防、新型中兽药制剂等领域开发了一系列极具竞争力的新产品。这些新产品相继上市,成为公司盈利能力高于同行的重要因素之一。

3。市场服务能力

公司根据自身业务特点,建立了覆盖全国重点养殖种植区的营销服务网络。依托公司强大的产品体系和综合服务能力,公司通过多名经过专业培训的推广服务人员,利用定制的“客户服务网络”和“生猪网络”等互联网平台,建立了以大北农业为核心的网络。以经销商、农民和种植者为职业伙伴的“职业财富社区”(Career Wealth Community)建立了以互联网为工具、培训为手段、服务为内容、产品为载体、服务人才为主体的新型服务网络模式。

(4)公司未来发展前景

1、行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局

随着人口的增长和生活水平的不断提高,城乡居民对肉类、鸡蛋、牛奶、水产品等优质农副产品以及各种粮食作物的需求不断增加,水产养殖业和种植业在农业中的地位日益突出。作为水产养殖和种植的上游产业,公司的两大主营业务饲料和种子,具有广阔的市场前景。

饲料工业是支持现代畜牧业和水产养殖业发展的基础产业。2013年,饲料行业的总产量和销售额与上年基本持平,但从长远来看,饲料产量仍将保持稳定增长趋势。在饲料生产稳步增长的同时,饲料企业也面临着散装原料供需矛盾、质量安全形势日益严峻、产品质量同质化竞争激烈、饲料企业利润水平逐年下降等不利因素。随着新修订的《饲料及饲料添加剂管理条例》的正式实施,饲料行业准入门槛进一步提高,饲料企业集中度不断提高。面对日益激烈的竞争格局,依靠科技带动新的增长,通过服务提高饲料价值,是未来饲料企业可持续发展的最重要驱动力。

种子位于农业生产链的顶端,是农业生产中最基本、最重要的生产手段。然而,我国种子企业数量众多,竞争力普遍较低。为了改变落后局面,国家前所未有地重视种业发展,特别是2011年,农业部成立了种子管理局,国务院发布了《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》和《农作物种子生产许可办法》,重点支持“育繁并举”的种业龙头企业。《国家现代作物种子产业发展计划(2012-2020)》已经发布。明确提出建立以企业为主体的商业化育种体系,有利于种业企业建立独立的研发体系,企业成为种业研发的主体。在这种影响下,我国出现了一批优秀的种子企业,特别是具有强大研发优势和育种推广体系的知名种子企业

公司旨在打造世界级的农业科技企业,立足于为农民和种植者提供高端、高档、高附加值的产品和服务。对于农民来说,公司将与养殖企业、原料供应商、经销商、农民、屠宰食品企业等养殖产业链中的合作伙伴共同建立“职业财富共同体”发展模式,提供预混料、乳猪饲料、兽药、疫苗、微生态等能给农民带来高效益的产品,并在技术、团队、资金、信息、管理等方面提供服务,增强“共同体”合作伙伴的共同竞争力。对于种植者,依靠公司日益强大的研发体系和推广服务网络,为他们提供水稻、玉米等优质高产作物新品种、育种技术及相关服务。以上两项业务均以企业文化为导向,团队建设为动力,以科技创新为基础,注重集团内部网络建设、资源共享、协调发展、分步推进的推进,力争在5-8年内将公司建设成为具有国际竞争力的综合性农业高新技术企业。

3。2014年经营计划与目标

2014年,公司进一步创新深化大北农业团队激励体系,巩固大北农业独特的创业发展机制,坚持以互联网思维改造行业,努力将大北农业建设成为高科技、互联网、准金融的现代农业综合服务平台。主要目标和关键措施如下:

a .坚持以企业文化为基础的“大团队”战略,全面推进大北农业发展趋势,始终以大团队建设和组织分裂为首要发展战略。2014年,公司将努力建立80个业务单位(每个单位约有200名员工和60,000头母猪)和800个分支单位(每个单位约有20名员工和6,000头母猪)。

为了更好地管理大团队,公司将加强培训和氛围建设,在各地区发展学院平台上建立科学完善的培训体系,注重培养领导干部的模式意识和领导力,强化标杆作用,激发积极活力,通过竞争不断激励组织自下而上的自我完善。完全授权,这样每个团队可以对自己的表现负责,并促进业务团队的进一步扁平化和组织裂变。有条件的业务单位应尽可能与原单位分离,并进行独立核算。财务部门应建成部级机构,账目应计入每个会计单位,从而形成一个有凝聚力和相对独立的作战单位。

b .坚持高端和高端产品的路线

以用户和合作伙伴的价值为导向,继续坚持“高端和高端、优质客户和综合服务”三位一体的管理理念,全面提升产品竞争力和高盈利能力。为了引导用户带来超额价值,改变产品的传统界限,利用高科技力量,用营养的思维制造产品,创造产品的极致体验,创造出一个集优质饲料、高附加值兽用疫苗、优质高产植物新品种于一体的大北农产品(,古巴)新体系。特别是在饲料产品方面,应形成以大型乳猪饲料为核心、高比例预混料和高品质浓缩复合物为两翼的猪饲料产品战略,并推广专业生产线计划,确保生产能力和领先技术的充足供应。

C充分发挥职业财富共同体的竞争优势

完善三个委员会的组织体系:分配职业伙伴财富共同体委员会、养猪职业伙伴财富共同体委员会、高效养猪促进委员会。明确委员会成员的准入资格,实施成员单位“六导向”援助计划,包括文化引导、形象标准化、服务整合、家庭支持组织、运营公司化和信息网络化。我们将使用农业cre

推广线上与线下整合的新推广模式。我们将进一步完善和提升客户服务网络,把它作为大北农产品贸易、推广和服务的主要阵地。我们将通过客户服务网络管理客户的总入口。推进“智能养猪”计划,发布大北农业智能养猪服务平台(生猪管网、收入分配、养猪机构、市场价格宝、生猪疾病传播、微信养猪),推进“智能金融”计划,发布大北农业信贷网络平台(信贷系统、小额贷款系统、农业富宝),探索互联网背景下大北农业小额贷款公司、第三方结算公司、基金销售的新运营模式。

e .实施国际采购战略

加强总部采购中心建设,重视采购领导和采购专业人员的培训,建立采购信息中心,提供及时准确的信息服务,建立采购和材料测试与评价的系统流程,完善预混料统一采购政策,建立透明的采购绩效主键和监督机制。

在全球寻找核心原材料资源,建立集团级玉米采购中心,与重要原材料供应商开展战略合作,开展进出口贸易,争取玉米进口配额等。

建设采购大数据,建立最优采购模型,建立按品种采购供应大数据库,及时跟踪分析关键原材料供应商和原材料价格。

探索采购的金融化,设立行业采购中心级期货部门,开展重要原材料期货套期保值,负责集团原材料实物交割和套期保值,通过信用证结算、银行承兑汇票和进出口贸易融资为采购资金融资。

f .在保证业务单位经营自主权的基础上,完善安全高效的经营体系

最大限度地实行系统化管理,统一规则,统筹规划,避免条块分割、互相争斗的分散管理模式,努力打造系统竞争力。

加强总部的战略分析、研究和设计、标准制定、监督、指导和评估能力。建设基层单位超速执行力,加强系统规则下、计划或预算范围内、透明控制下的事业部单位自主决策权。

通过建立精细化的生产管理指标,规范生产流程,实施标杆管理,实施工厂智能化项目,建立简单、高效、智能、精益的生产管理体系。

g .推进合资公司发展计划

完善合资公司标准化管理服务,推进信息系统集中部署、财务系统直接管理、核心预混料直接供应系统和主要原材料联合采购计划。我们将探索与大型养猪场在饲料厂管理方面的合作,充分发挥我们在产品、技术、质量控制和管理方面的优势,共同做大做强。

4。主要风险因素及对策

(1)饲料原料供应和价格风险

本公司饲料产品主要由添加剂原料(如维生素、氨基酸、微量元素如铜、铁、药物添加剂等)制成。),蛋白质原料(如鱼粉、肉骨粉、豆粕、棉籽粉等。),以及能源原料(如玉米、大米、麸皮等。)。受各种原因的影响,如果上述原料短缺,公司饲料业务的正常运行将受到影响。

复合饲料生产的主要原料玉米和豆粕价格的波动将直接影响复合饲料生产企业的单位生产成本、销售价格和毛利率。如果公司饲料产品的主要原材料价格大幅上涨,公司无法有效地将成本转嫁给下游客户,可能会对公司未来的经营业绩产生更大的不利影响。

通过预测原材料的价格趋势,公司将适时进行战略性采购,并储备易于储存的原材料

针对上述风险,公司加强了核心原材料的技术研究,利用资金优势,采取集中采购等措施,加强原材料控制,加强产品技术投入,提高产品质量,提高服务能力,提高定价能力,增强产品价格传递能力,从而稳定公司经营业绩,化解经营风险。

(3)业务规模快速扩张的风险

公司目前正在快速扩张。在本报告所述期间,设立了大量新子公司,招聘了大量新员工,并对在建项目进行了更多投资。目前,公司所处的行业竞争更加激烈,市场集中度不高。公司的产品研发和市场开发能力能否充分消化公司扩大的生产能力仍然存在一定的风险。未来,如果行业发展不能达到预期,可能会影响一些新成立的子公司实现预期利润。如果它们的产能利用率徘徊在相对较低的水平,就有遭受损失的风险。

针对上述风险,公司采取了健全的公司治理结构,规范的内部决策体系,建立了项目启动和尽职调查流程,严格按照《公司章程》的规定审议投资事项,注重提高员工特别是干部的综合素质,按照现代企业制度的要求建立了科学完善的组织结构和制度流程体系,完善了专业、专业、信息化的高效运营体系,进一步规避了运营过程中产生的风险。

四。涉及财务报告的相关事项

(1)与上年财务报告相比,会计政策、会计估计和会计方法的变化表明报告期内会计政策、会计估计和会计方法没有变化。

(2)报告期内重大会计差错更正追溯重述信息

报告期内未发生重大会计差错更正需要追溯重述的事项。

(3)与上年财务报告相比,合并报表范围的变化表明

157家子公司纳入了今年的合并范围,比2012年的合并范围增加了54家。其中,54户因设立而增加,3户因合并而增加,2户因公司撤销而减少,1户因公司减资而减少。

北京大北农业科技集团有限公司

董事长:邵根伙

2014年4月

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